Шон та Крістіан відзначають 5-тисячну спільну операцію. Крістіан починає ходити до психотерапевта, яка припускає, що він закоханий у Шона. Джулія більше дізнається про хворобу дитини та думає.
Шон збирається зробити операцію хлопчику, який страждає від деформації обличчя. Крістіан намагається перетворити молодого хастлера на гетеросексуала. Метт дізнається, що Кімберлі стала послідовницею.
Відео з Крістіаном з'являється на порносайте. Побачивши себе з боку, Крістіан просить Шона виправити недоліки свого тіла, але Шон відмовляється робити йому операцію, що коригує. Знайомство Шона.
Крістіан безуспішно намагається спокусити Мішелль. Шон знову приходить до Моніки, вона годує його тістечками, від яких у Шона починаються галюцинації. Крістіан робить операцію Шарі Нобл.
Джеймс вимагає від Крістіана гроші, погрожуючи розповісти Берту, чоловікові Мішелль, про її зв'язок із Крістіаном. Шон хоче знову одружитися з Джулією. До клініки звертається Дон Бадж, яка виграла стан.
До Крістіана приходить доктор Волпер, його психотерапевт - вона зізнається в німфоманії і хоче видалити татуювання в області попереку. Шон і Джулія збираються влаштувати медовий місяць, але через хворобу.
До клініки знову звертається Дон Бадж, якій грабіжники відрізали вухо із сережкою. Ліз необхідна донорська нирка - Шон ідеально підходить як донор, але чоловік не готовий піти на таку жертву.
Місіс Грабман просить Крістіана зробити їй операцію після її смерті. Шона відвідують спогади із дитинства. Джулія під впливом Марлоу починає турбуватися через операцію Конора. Місіс Грабман.
У Ліз з'являється нова подруга, і Ліз хоче зробити собі операції, що коректують. Спільники Джеймс вимагають від неї дістати чергову бруньку. У Джуліїпочинається роман із Марлоу. Крістіан ледве.
Шон намагається позбавитися будь-яких нагадувань про Марлоу після того, як дізнається про роман Джулії. Кімбер і Метт розповідають, що вони одружилися і тепер чекають на дитину. Крістіан не вірить Кімберу.