Різке зростання курсу долара до рубля і валовий збір, що скоротився, призвели до подорожчання олійних агрокультур. Це додало проблем переробникам, але дало можливість заробити сільгоспвиробникам, які змогли дочекатися хорошої ціни. Експерти бачать передумови для збільшення виробництва олійних цього року, проте через зростання вартості насіння та інших необхідних компонентів посіви можуть не розширити.
Ринок олійних кожного сезону характеризується різними кон'юнктурними особливостями. Це змушує його учасників регулярно змінювати бізнес-стратегії та ускладнює прогнозування цін. Не став винятком і 2014/15 сільгоспів.
Як зазначає керівник відділу аналітики та прогнозування Інституту кон'юнктури аграрного ринку (ІКАР) Ірина Кугучина, незважаючи на другий за величиною валовий збір соняшнику в Україні (8,9 млн т), сезон розпочався напружено.
Посуха підвищила ціну
За оцінкою гендиректора аналітичної компанії «ПроЗерно» Володимира Петриченка, урожай трьох основних олійних у цьому сезоні був близьким до рекорду 2013 року, перевищивши 12,7 млн т. Виконавчий директор аналітичного центру «СовЕкон» Андрій Сизов погоджується з такою оцінкою та звертає увагу, що якщо збори ріпаку та сої у поточному сезоні зросли, то по соняшнику був спад на 1,8 млн т до 8,8 млн т.
ІКАР оцінює загальний урожай олійних (включаючи рижик, льон та гірчицю) у межах 13,5 млн т, що на 600 тис. т менше, ніж у сезоні-2013/14.
Аграрії також зазначають зниження збору. Гендиректор «Зероса» Микола Бобін каже, що у Липецькій та Воронезькій областях, де працює його компанія, через посуху був недобір урожаю технічних агрокультур. Більшість господарств на Центральному Чорнозем'ї фактично зіткнулися зстрахові випадки, знає він.
На це вказує і гендиректор липецького "Агробізнесу" Олександр Чил-Акопов. У 2014 році врожайність сої в його господарстві знизилася до 10 ц/га, соняшнику — до 15 ц/га. "Це на 30% гірше, ніж у 2013-му, причина - посушливі явища, що склалися в області", - додає він. А ось «Тамбовські ферми» отримали врожай на тому ж рівні, що й роком раніше, зазначає гендиректор компанії Ігор Поляков: 6,5 тис. т соняшнику та 2,8 тис. т сої.
Високі ціни на зернові разом із сухими умовами збирання олійних агрокультур забезпечили сільгоспвиробникам запас міцності для вичікувальної стратегії, пояснює Кугучина.
Зниження врожаю соняшнику теж позначається на підвищенні ціни, проте зараз превалюють макроекономічні причини, а саме ослаблення рубля, вторить він Сізову. «Галузеві чинники тьмяніють порівняно з валютними, якщо ми маємо девальвацію на рівні приблизно 87%, — упевнений експерт. — Незважаючи на те, що на світовому ринку спостерігається падіння доларових цін на сою, соняшник, ріпак, а також соняшникову та соєву олії, зниження курсу рубля все це нівелює».
Маржа у сільгоспвиробників цього року чудова, продовжує Петриченко. Діапазон собівартості соняшнику великий – від 8-9 тис. руб./га до 11-14 тис. руб./га залежно від регіону та технології вирощування. Але навіть з урахуванням максимальних витрат за цін 22-23 тис. руб./т і врожайності 10 ц/га рентабельність виходить на рівні 60%, підраховує експерт.
Поляков також називає сезон високорентабельним: ціна соняшнику збільшилася на 70-80%. Свій урожай "Тамбовські ферми" продали не на піку цін - по 18 тис. руб. / Т, але і така вартість дала хорошу виручку - близько 48-49 тис. руб. / Га. При витратах виробництва16 тис. руб. / Га прибуток з гектара склала близько 33 тис. руб. Для порівняння, минулого сезону цей показник у господарстві був на рівні 22 тис. руб./га.
«Агробізнес» також не дочекався цінового максимуму по соняшнику і реалізував його не дорожче за 16 тис. руб./т. «Високі ціни допомогли компенсувати втрати, які ми зазнали на тлі посухи, – ділиться Чіл-Акопов. — Але якщо оцінювати сільгосп загалом, помножуючи збір на ціну, то сезон для нас виявився гіршим за попередній через врожайність, що знизилася».
Тримати, щоб заробити
"Через високу волатильність на валютному ринку агровиробники та переробники виявилися по різні боки барикад", - констатує Кугучина. Перші воліли притримувати сировину, здійснюючи лише точкові продажі, тим самим хеджуючи ризики девальвації рубля та очікуючи цінових максимумів.
В результаті другі так само, як у сезонах-2010/11 та 2012/13, потрапили у досить складну ситуацію. «Через запуск нових потужностей різко загострилася конкуренція за сировину.
На цьому тлі переробникам доводиться шукати баланс між зростаючими цінами на олію насіння, нестабільною кон'юнктурою зовнішнього ринку олії і настроєм експортерів, що постійно змінюється через курсову волатильність: вони то збільшували, то обмежували закупівлю олії», — розповідає експерт.
Сізов погоджується, що ті, хто міг, обмежували продажі, однак, на його думку, це не мало серйозного впливу на ринок. «Наші сільгоспвиробники не в тому фінансовому становищі, щоби щось нескінченно дотримувати, їм просто потрібні гроші», — додає він.
Крім того, соняшник зберігається гірше, ніж зерно: зі зростанням кислотності погіршується його якість. Інша річ, що врожай помітно скоротився, що й призвело до зниження пропозиції.експерт.
Дотримуватись продажу своєї продукції до кращих часів — це нормально, вважає Володимир Петриченко. На його думку, судячи з того, що переробка та реалізація олії йдуть потужними темпами, заводи не надто суттєво страждають від нестачі сировини. «Вони можуть дозволити собі купувати його за високими цінами, – вважає він. — Звичайно, їхня маржа не така висока як у минулому сезоні, але й скаржитися їм гріх»
Олія відстає від сировини
«Зараз складно говорити про маржу, тому що ціна на сировину з кожним днем зростала, – пояснює В'ячеслав Китайчик. — Поки що цей показник ближче до нуля». Рентабельність виробництва у «ПродЕксі», швидше за все, трохи зросте щодо минулого року, ділиться Родіонов, не уточнюючи цифр.
Бобін зазначає, що зросла вартість не лише сировини, а й продуктів переробки олійних. Соняшникова олія подорожчала з 30-32 тис. руб./т на початку сезону до 48 тис. руб./т, шроти додали в ціні 40-50%, наводить він дані щодо свого регіону. «На відміну від соняшника, наливна олія ще не дісталася рекордів, — вважає Володимир Петриченко. — У сезоні-2010/11 ціни були вищими, ніж зараз, а у 2007/08 сільгозгоду вартість соняшникової олії взагалі переходила за позначку $1 тис./т».
Перспективи посівів
Зростання маржі у сільгоспвиробників буде нівелювати збільшенням витрат на виробництво у новому сезоні. Витрати на гектар під наступний урожай дуже зростуть на тлі швидкого підвищення цін у півтора рази та більше на насіння імпортної селекції, а також засоби захисту рослин, зазначає Сізов. «Значна частина прибутку «з'їдатиметься» через зростаючі витрати під час проведення майбутньої посівної кампанії, — погоджується Кугучина. — Насіння, ЗЗР, добрива, ПММ, витрати на ремонт техніки та інше оціночно подорожчають на25-30%».
Володимир Петриченко теж побоюється, чи вистачить аграріям нинішньої маржі, щоби включитися наступного сезону. Витрати на посівну кампанію цього року будуть вищими приблизно на 40%, оцінює експерт. «Сільгоспвиробники мають бажання розширити посіви олійних, тому що в цьому сегменті чудові результати, але при цьому є ймовірність, що не буде можливості здійснити плани, — вважає експерт. — Вони впораються в необхідність робити великі початкові інвестиції, а доступність кредитів зараз набагато нижча, ніж минулого року».
Проте Кугучина вважає, що цього року є серйозні передумови для розширення олійних посівів. Так, за прогнозом ІКАР, соняшником можуть зайняти на 300 тис. га більше, ніж 2014-го.
Стимулом стане зростання попиту на внутрішньому ринку за рахунок розширення переробних потужностей: приріст до сезону-2015/16 складе 1,6 млн т, а їх загальна продуктивність досягне 19,7 млн т/рік, прогнозує експерт. "Крім того, інтерес сільгоспвиробників до вирощування олійних залишається на високому рівні завдяки привабливій і, що більш показово, стабільній рентабельності", - додає вона.
Сізов не впевнений, що сільгоспвиробники зможуть серйозно розширити посіви. «Аграрії дивляться не лише на абсолютний рівень цін на олійні, а й на їхнє співвідношення з іншими агрокультурами, — уточнює він. — Крім того, компанії порівнюватимуть, наскільки зростуть витрати на виробництво під урожай 2015 року».
У господарств, які використовують сучасні технології, за такими агрокультурами, як соняшник та кукурудза, витрати зростуть дуже сильно — на десятки відсотків, попереджає експерт. Крім того, потенціал збільшення посівів соняшнику в окремих регіонах, наприклад, Поволжя, обмежений.з агрономічних міркувань. «Там не можна сіяти ще більше соняшника, тому що необхідно дотримуватися хоч якоїсь сівозміни», — пояснює Сізов.
Сільгоспвиробники неоднозначно оцінюють перспективи розширення посівів. «Не факт, що наступний сезон буде таким самим успішним, адже у нас суттєво збільшуються витрати на насіння соняшнику: прямі витрати зросли як мінімум на 40%, — каже Поляков. — Тому посіви швидше можуть зменшуватись, а не збільшитись». Рентабельність виробництва через великі витрати в наступному сезоні теж буде меншою, ніж цього, побоюється він. Хоча ціна залишиться на високому рівні, бо збережеться дефіцит. "Тамбовські ферми" цього року скоротять посіви з 2,4 тис. га до 2 тис. га.
Бобін вважає, що зростання ціни на агрокультуру завжди тягне за собою розширення посівів. "Аграрії дивляться на ціни, для них це буде стимулом збільшувати виробництво", - упевнений він. Втім, у самому "Зеросі" цього робити не стануть: "Ми завжди сіємо стабільні обсяги", - пояснює гендиректор.
А ось в «Агробізнесі» планують наростити виробництво соняшнику. "Ціни високі, таких же рівнів ми очікуємо і в 2015 році", - аргументує Чил-Акопов. При цьому компанія має намір значно скоротити посіви сої, тому що ціни на неї не корелюють з курсом долара та світовими показниками, причому без видимих причин.
За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), загальносвітові посіви соняшнику в 2013 році склали 25,6 млн га. За останні 10 років вони збільшилися на 18,5%, а за 50 років — у 3,7 раза. Два роки тому у світі було зібрано рекордний за всю історію обсяг цієї агрокультури — 44,8 млн. т. За минуле десятиліття обсяг виробництва соняшнику зріс на 71%. Збільшеннявалових зборів пов'язано як з розширенням посівів, так і з підвищенням урожайності, яка у 2013 році в середньому по світу склала 17,5 ц/га, що на 16,7% більше, ніж у 2012-му. З 2003 року цей показник збільшився у 1,5 раза.
Найбільшими країнами-виробниками цієї агрокультури, за даними Експертно-аналітичного центру агробізнесу («АБ-Центр»), є Україна (близько 25% від загальносвітового збору) та Україна (24%). До топ-10 з виробництва соняшника також входять Аргентина, Китай, Румунія, Болгарія, Франція, Туреччина, Угорщина та Танзанія.
У 2013 році обсяг випуску соняшникової олії у світі становив понад 15 млн т, що на 8,1% більше за показник 2012-го. З 2001 по 2013 роки світове виробництво соняшникової олії збільшилось у 2,1 разу. За попередньою оцінкою «АБ-Центру», у 2014 році обсяг його виробництва у світі перевищив показники 2013-го на 4,8%.
Україна та Україна також є лідерами з виробництва соняшникової олії. У 2013 році їх частка у світовому обсязі становила приблизно 30% та 22%. На країни Європейського союзу припало 20,2%. У десятці ключових виробників олії — Аргентина, Туреччина, Китай, ПАР, Пакистан, Індія та США.
У 2013 році обсяг світової торгівлі олійним насінням соняшника досяг 4,9 млн т. Порівняно з 2012 роком (4,2 млн т) показник зріс на 16,7%. Обсяг торгівлі олією в цей же період склав 8,3 млн т.